CRM y oportunidades

Prepara las etapas

En Configuración → CRM define una etapa Inicial abierta, etapas Abiertas intermedias y cierres Ganada y Perdida. Puedes renombrar y ordenar etapas. En Seguimiento configura Días sin contacto: por ejemplo, 3 marca una alerta al tercer día sin contacto registrado. Guarda ese ajuste con Guardar seguimiento.

• Abre Configuración → CRM y revisa la etapa inicial abierta, las etapas intermedias y los cierres Ganada y Perdida.
• Usa nombres que describan tu proceso comercial y ordena las etapas según el avance habitual.
• En Seguimiento define Días sin contacto y pulsa Guardar seguimiento. Por ejemplo, tres días permite identificar oportunidades sin contacto reciente.
• Abre CRM para registrar una oportunidad y comprobar que las etapas y el responsable sean correctos. Estas alertas no envían mensajes automáticamente.

Crea una oportunidad

En CRM registra un prospecto real con los datos necesarios y su etapa. Ejemplo: una persona interesada en una clase introductoria de Yoga. Evita duplicar a quien ya existe.

Organiza el seguimiento

En el detalle asigna Responsable y Plan de interés. Registra cada contacto en Nueva actividad con título y comentario; WhatsApp abre el contacto y Recontactar ayuda a revisar pendientes. Las alertas usan los días sin contacto configurados: registrar una nota no programa un mensaje automático.

Cierra y revisa

Mueve la oportunidad a Ganada o Perdida cuando corresponda; el cierre como perdida exige un comentario. Convertir abre una confirmación con correo, asignación opcional del plan de interés y fecha de inicio. Confirmar genera la invitación del cliente, así que revisa los datos antes. Consulta después el historial de actividad.