Clientes por plan activo
Filtra clientes por su membresía o plan activo y revisa su vigencia desde una sola ficha.
Según tus módulos y permisos en el espacio.
- •Acceso activo al espacio. Para editar necesitas los permisos de la sección.
- Puedes localizar a los clientes de cada plan y distinguir su acceso de sus pagos.
Paso a paso
Sigue el flujo en este orden
- 1
Filtra por plan activo
Clientes reúne el seguimiento de cada persona y permite filtrar por la membresía o plan que mantiene activo.
- Abre Clientes y despliega el filtro Plan activo.
- Selecciona la membresía o plan que quieres revisar.
- Abre la ficha de una persona para consultar su acceso y su información financiera.
Filtra por plan activo. Pantalla actual con datos de ejemplo. - 2
Interpreta vigencia y renovación
El período indica hasta cuándo existe acceso. Una cancelación programada y una membresía ya cancelada representan momentos distintos.
- Compara la fecha de fin con el estado de la membresía.
- Una indicación de cancelación al final significa que el acceso continúa durante el período actual.
- Revisa el historial financiero si la persona reporta un cobro: la fecha de acceso no demuestra por sí sola un pago aprobado.
- 3
Gestiona el acceso desde la ficha
La ficha del cliente concentra su plan, vigencia y movimientos financieros para que revises el contexto antes de cambiar su acceso.
- Abre la ficha del cliente seleccionado.
- Consulta el plan asignado, su fecha de inicio y su fecha de finalización.
- En Financiero contrasta el acceso con los pagos registrados antes de intervenir.
- Guarda cualquier cambio y verifica el estado actualizado en la ficha.
Gestiona el acceso desde la ficha. Pantalla actual con datos de ejemplo. - 4
Distingue cancelación, devolución y desactivación
Cancelar una renovación no devuelve dinero ni equivale a desactivar al cliente. Cada operación tiene controles y consecuencias propias.
- Para devolver un pago compatible, consulta la guía Pagos recibidos y reembolsos.
- Para retirar a la persona del listado activo, utiliza las acciones de su ficha y revisa el aviso de conservación de datos.
- Comprueba por separado membresía, pago y estado del cliente antes de comunicar el resultado.
Revisa los cobros del negocio, su origen y las condiciones para devolver un pago.
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